على الرغم من أننا جميعًا قد نحب فكرة الاستثمار في الأسهم الخالية من المخاطر، إلا أنه لا يوجد شيء اسمه سهم آمن بنسبة 100%.
حتى أفضل الشركات يمكن أن تواجه مشاكل غير متوقعة، ومن الشائع حتى بالنسبة للشركات الأكثر استقرارًا أن تواجه تقلبات كبيرة في أسعار الأسهم.
لقد رأينا ذلك خلال الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 عندما شهدت العديد من الشركات القوية انخفاضات كبيرة في أسعار الأسهم.
لقد رأينا أيضًا استمراره حتى عام 2023 مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم واستمرار الصراع الدولي.
أفضل الأسهم الآمنة للشراء في عام 2023
ما هو الاستثمار الأكثر أمانا الذي يمكنك القيام به في سوق الأوراق المالية؟ لا توجد إجابة مثالية لهذا السؤال، ولكن يمكننا تحديد بعض الشركات الممتازة التي لديها احتمالية حدوث تقلبات قليلة وعوائد ممتازة.
فيما يلي سبعة أسهم آمنة طويلة الأجل من المفترض أن تحقق عوائد قوية بمرور الوقت:
1. Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway ( BRK.A 1.21% ) ( BRK.B 1.25% ) هي مجموعة شركات تمتلك مجموعة من حوالي 60 شركة فرعية، بما في ذلك شركة التأمين على السيارات العملاقة GEICO، وشركة النقل بالسكك الحديدية BNSF، وشركة تصنيع البطاريات Duracell.
العديد منها (مثل هذه الشركات الثلاث) عبارة عن شركات غير دورية تحقق أداءً جيدًا بشكل عام في أي مناخ اقتصادي.
2. شركة والت ديزني
يعرف معظم الناس شركة ديزني ( DIS 2.09% ) بسبب منتزهاتها الترفيهية وامتيازات الأفلام والشخصيات، ولكن هناك ما هو أكثر بكثير في هذا العملاق الترفيهي.
تمتلك ديزني أيضًا خطًا ضخمًا للرحلات البحرية.
واستوديوهات أفلام Pixar وMarvel وLucasfilm؛ شبكات التلفزيون ABC وESPN؛ وخدمات البث Hulu وESPN+ وDisney+ .
تتمتع حدائقها الترفيهية بقوة تسعير هائلة وتؤدي أداءً جيدًا في معظم المناخات الاقتصادية.
تعد امتيازات أفلام ديزني من بين الأكثر قيمة في العالم، وتنتج أعمال البث المباشر التابعة لها تدفقًا كبيرًا (وسريع النمو) من الإيرادات المتكررة.
لم تكن ديزني محصنة ضد جائحة كوفيد-19. شهدت الشركة انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات بسبب الإغلاق المؤقت لمتنزهات ديزني الترفيهية وخط الرحلات البحرية التابع لشركة ديزني ودور السينما.
على الرغم من التحديات، ظلت أعمال ديزني مرنة بفضل قوة أعمال البث المباشر من Disney + وتركيز الشركة المتجدد على إستراتيجيتها المباشرة للمستهلك.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في الطلب على حدائق ديزني الترفيهية منذ تخفيف القيود في عصر الوباء تظهر مدى قوة هذا العمل.
3. مؤسسة الطليعة ذات العائد المرتفع
توزيعات الأرباح هي مؤشر جيد على استقرار الشركة. علاوة على ذلك، تميل الأسهم التي تدفع أرباحًا إلى أن تكون أكثر استقرارًا خلال الأوقات الصعبة من الأسهم التي لا تدفع أرباحًا.
صندوق Vanguard High Dividend Yield ETF ( VYM 1.94% ) هو صندوق متداول في البورصة يستثمر في محفظة من الأسهم التي تدفع أرباحًا أعلى من المتوسط.
وتشمل أهم الحيازات جونسون آند جونسون ( JNJ -0.07٪ )، جي بي مورغان تشيس ( JPM 2.09٪ )، هوم ديبوت ( HD 6.31٪ )، وإكسون موبيل ( XOM 0.17٪ )، لكن الصندوق يستثمر في أكثر من 400 سهم.
4. شركة بروكتر أند غامبل
تقوم شركة Procter & Gamble ( PG -0.42% ) بتصنيع المنتجات التي يحتاجها الناس في أي بيئة اقتصادية. P&G هي الشركة الأم وراء العلامات التجارية للسلع الأساسية المنزلية مثل بامبرز، داوني، تايد، شارمين، جيليت، أولد سبايس، وفيبريز.
لإعطائك فكرة عن مدى ثبات وثبات أعمال شركة Procter & Gamble مع مرور الوقت، ضع في اعتبارك أن الشركة قامت بزيادة أرباحها لمدة 66 عامًا متتاليًا. هذا أحد أفضل تاريخ توزيعات الأرباح في سوق الأسهم بأكمله.
5. صندوق مؤشر الطليعة العقاري
العقارات هي مثال على الأصول التي تميل إلى تحقيق نمو ممتاز على المدى الطويل دون الكثير من المخاطر.
تسمح صناديق الاستثمار العقاري، أو صناديق الاستثمار العقارية ، للمستثمرين بالاستفادة من محفظة العقارات التجارية مثل مباني المكاتب ومراكز التسوق والمباني السكنية.
من المؤكد أن صناديق الاستثمار العقارية ليست محصنة ضد التقلبات قصيرة المدى، وهذا صحيح بشكل خاص عندما ترتفع أسعار الفائدة بسرعة (كما هو الحال في عام 2022).
لكن فرضية الاستثمار طويل الأجل سليمة، وسلامة العقارات سليمة، خاصة عندما تستثمر في صندوق مؤشرات متنوع مثل هذا الصندوق.
6. ستاربكس
سيكون من الصعب عليك العثور على علامة تجارية ذات ميزة تنافسية أكبر من ستاربكس ( SBUX 1.76% ).
إن علامتها التجارية الموثوقة تمنح الشركة قوة تسعيرية على المنافسين، كما أن نطاقها الهائل يمنحها مزايا الكفاءة أيضًا.
يمكن لشركة ستاربكس تحصيل المزيد من الأموال مع الاستفادة من مزايا التكلفة التي تأتي مع كونها شركة كبيرة كهذه.
تواصل ستاربكس زيادة بصمتها وإيراداتها عامًا بعد عام. من الصعب أن نتخيل عالمًا لا تكون فيه ستاربكس هي الوجهة المفضلة لمشروبات القهوة الفاخرة.
حتى عندما أجبر جائحة كوفيد-19 ستاربكس على إغلاق مناطق الجلوس الداخلية، ظل المستهلكون يتدفقون على خطوط ستاربكس لشراء مشروباتهم المفضلة.
7. أبل
تتمتع شركة Apple ( AAPL 1.35% ) بميزة دائمة تتمثل في وجود قاعدة عملاء مخلصين للغاية ونظام بيئي من المنتجات المصممة للعمل بشكل أفضل مع بعضها البعض. يميل مستخدمو iPhone وMac إلى البقاء مستخدمين لـ iPhone وMac.
ليس سراً أن منتجات Apple تكلف أكثر بكثير من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية المجهزة بشكل مماثل من المنافسين – وهي علامة على القوة التسعيرية الهائلة لشركة Apple.
